清末广东，巡抚千金白杜鹃与书生柳梦梅相爱。柳生被诬陷通匪斩首，白杜鹃被逼嫁给仇家——道台之子陈世安。成亲前夜，白杜鹃逃到城外荒废的龙母古寺，想要自缢。突然寺外传来杜鹃鸟的啼叫，一声一声像在喊“不如归去”。白杜鹃恍惚间看到柳梦梅的魂魄出现，告诉她他其实是假死，现在在广西起义军里。柳生说：“等我三年，若不来，你便嫁了吧。”三年后，白杜鹃没有等到柳生，陈世安又来逼婚。她再次跑到古寺，这次听到的不是鹃声，而是钟声。钟声里，她看到柳生已经战死的幻象。她最后一次抚摸古寺墙壁上两人刻的诗，在钟声中穿着嫁衣走入寺前的水塘。第二天有人发现她在水塘边睡着了一般，脸上带着笑。口袋里有一张纸条：“鹃声是他在唤我，钟声是我应他。”
老派粤语残片的美学极致，戏曲身段和电影语言的结合行云流水。杜鹃啼血的意象贯穿全片，悲而不烈，凄而不惨，余韵像水墨画一样慢慢晕开。
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